每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁東    

每經(jīng)記者 袁東

近兩年來，內(nèi)地券商在港交所掛牌H股的步伐不斷加快，僅在2015年就有廣發(fā)證券H股（01776，HK）和華泰證券的H股（06886，HK）、中金公司（03908，HK）的股票在港交所掛牌。此外，光大證券也在去年底掛出了H股招股書，準(zhǔn)備登陸港交所。

5月13日，港交所披露了招商證券H股的上市申請(qǐng)資料。上市申請(qǐng)資料中，招商證券致力將自己打造成最佳現(xiàn)代投資銀行。此外，每經(jīng)投資寶（微信公眾號(hào)：mjtzb2）記者注意到，招商證券進(jìn)行海外拓展較早，海外投行業(yè)務(wù)已經(jīng)做得具有相當(dāng)規(guī)模。

2015年凈利潤行業(yè)排名第七

作為內(nèi)地大型券商，又是招商局集團(tuán)旗下金融公司，招商證券在內(nèi)地早已家喻戶曉。招商證券歷史可以追溯到1991年8月的招商銀行證券業(yè)務(wù)部的成立，后改名招商證券，并于2009年11月在上海證券交易所上市。

在2015年，招商證券收入349.89億元，年度利潤達(dá)到了109.28億元。在上市資料中，招商證券指出公司擁有560萬名客戶，其中有超過13000名機(jī)構(gòu)客戶及900名企業(yè)客戶。

根據(jù)萬得信息，截至2015年12月31日，招商證券的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)在內(nèi)地證券公司中分別排名第八和第九。而2015年，招商證券的凈利潤在內(nèi)地證券公司中排名第七。

雖然此次招商證券H股擬上市的股份數(shù)量及募資金額還沒有披露，但是招商證券還是提出其H股上市后募資將用于發(fā)展公司的經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)；拓展公司的機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)、投資和交易業(yè)務(wù)；用于通過旗下招證國際提供額外資金支持業(yè)務(wù)；用于向招商證券資產(chǎn)管理及招商致遠(yuǎn)提供資金，以及營運(yùn)資金。

此外，招商證券還指出此次發(fā)行股份的認(rèn)購對(duì)象僅限符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者。而且，此次發(fā)行上市的申請(qǐng)尚需取得中國證監(jiān)會(huì)、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)、香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和或核準(zhǔn)。

海外投行業(yè)務(wù)不容小覷

事實(shí)上，招商證券就是通過旗下的招證香港（招商證券（香港）有限公司）開展海外投資銀行業(yè)務(wù)，并且提供全方位的服務(wù)平臺(tái)，包括上市承銷及保薦、后續(xù)再融資、債務(wù)承銷及財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)

在2014年和2015年，招證香港的IPO承銷金額在香港所有投資銀行中分別排名第五和第四，在香港內(nèi)資證券公司中排名第二。在以上兩年，招證香港進(jìn)行的IPO公司包括了福耀玻璃、華泰證券、盛京銀行、盛諾集團(tuán)等。

每經(jīng)投資寶（微信公眾號(hào)：mjtzb2）記者注意到，招證香港的投資銀行業(yè)務(wù)為招商證券貢獻(xiàn)了較大收入。如招證香港的投資銀行部門曾為招商證券的海外杠桿及結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)成功介紹IPO相關(guān)融資業(yè)務(wù)。此外招證香港也與招商證券內(nèi)地投資銀行密切合作共享客戶資源。