每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯

騰邦國際（300178）今日發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購喜游國旅55%的股權(quán)，同時(shí)，擬向鐘百勝、騰邦國際第二期員工持股計(jì)劃、唯謨投資、華誼孚惠、棲鳳梧桐等5名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集配套資金。

騰邦國際擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買喜游投資持有的喜游國旅55%股權(quán)，喜游國旅是一家致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈的出境旅游綜合服務(wù)商，是國內(nèi)領(lǐng)先的出境游批發(fā)商，包含了境內(nèi)組團(tuán)、批發(fā)、目的地旅游綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)板塊。喜游國旅的預(yù)估值約為16億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，喜游國旅55%的股權(quán)預(yù)計(jì)交易價(jià)格為8.8億元，其中，騰邦國際將以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方支付交易作價(jià)的85%，以現(xiàn)金方式向交易對(duì)方支付交易作價(jià)的15%，交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)1.32億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.72元/股，對(duì)應(yīng)的股份發(fā)行數(shù)量約為3153萬股。

同時(shí)，騰邦國際擬以15.05元/股的價(jià)格向鐘百勝、騰邦國際第二期員工持股計(jì)劃、唯謨投資、華誼孚惠、棲鳳梧桐等5名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，預(yù)計(jì)發(fā)行的股份數(shù)量不超過5847萬股，募集資金不超過8.8億元。其中，發(fā)行對(duì)象鐘百勝為騰邦國際實(shí)際控制人。募集的資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款、騰邦國際旅游顧問項(xiàng)目、增資喜游國旅用于境內(nèi)營銷渠道及境外旅游目的地綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、支付交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。公告表示，本次增資價(jià)格以喜游國旅的預(yù)估值為參考，增資完成后，騰邦國際將持有喜游國旅60%的股權(quán)。

公告表示，喜游投資承諾，喜游國旅于2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤依次不低于1.5億元、1.88億萬元、2.34億元。在本次交易中，本次騰邦國際合計(jì)發(fā)行不超過9001萬股股份，占交易完成后公司總股本的14.33%，交易完成后控股股東騰邦集團(tuán)持股比例將從32.90%變?yōu)?8.19%，仍為上市公司的控股股東。