每經(jīng)編輯 柳川發(fā)自成都    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川 發(fā)自成都

在鋰電池前進(jìn)道路上，技術(shù)路徑之爭(zhēng)一直形影不離。

中國的電動(dòng)汽車鋰電池正極材料存在磷酸鐵鋰和三元材料、錳酸鋰等多種技術(shù)路線并存的現(xiàn)象，業(yè)界對(duì)上述技術(shù)路線的爭(zhēng)論不絕于耳。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過采訪發(fā)現(xiàn)，多種技術(shù)路線并存的背后，盡管有鋰電池正極材料技術(shù)發(fā)展的歷史因素，但也反映出新能源汽車廠商及鋰電配套企業(yè)對(duì)潛在客戶需求研究的不足和對(duì)自身產(chǎn)品未來定位的模糊。

技術(shù)路徑之爭(zhēng)再起/

一顆合格的鋰電池，基本組成包括外殼、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等。

其中，正極材料對(duì)于鋰電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等起著決定性作用，占鋰電池成本的40%，其技術(shù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。

目前，主流的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料（主要包括鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰兩種）等。就能量密度、成本、安全性、熱穩(wěn)定性和循環(huán)壽命來看，它們各有千秋，這也導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池正極材料技術(shù)路線出現(xiàn)分化。

2002年，磷酸鐵鋰(LFP)首次被美國Valance公司產(chǎn)業(yè)化，隨即引起了中國市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。從2004年開始，我國掀起了一股投資磷酸鐵鋰材料和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的熱潮，隨后，它成為我國正極材料的主要路線，爭(zhēng)議暫告段落。

但是，隨著特斯拉在動(dòng)力電池使用了鎳鈷鋁酸鋰的正極材料，爭(zhēng)論再次出現(xiàn)。在近日召開的2014年第二屆中國（成都）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，此話題亦是百家爭(zhēng)鳴?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，爭(zhēng)論主要集中在鋰電正極材料的安全性、能量密度和成本上。

北京大學(xué)教授其魯認(rèn)為，錳酸鋰系列代表著未來的發(fā)展方向。最近，其魯在和國內(nèi)電池廠家做了程度不同的溝通后，認(rèn)為國內(nèi)有些廠家錳酸鋰電池的穩(wěn)定性做得都比較好。漸進(jìn)式錳酸鋰電池深度充放兩千次，容量還保持著80%以上，這意味著照現(xiàn)在汽車使用的壽命來考慮，可保證5年甚至更長的年頭使用。

“無論安全系數(shù)，還是從能量密度綜合考量，錳酸鋰電池是今后一個(gè)時(shí)期動(dòng)力鋰電池發(fā)展的重要方向；而摻雜鎳的具有漸進(jìn)式結(jié)構(gòu)的錳酸鋰，作為下一代電動(dòng)汽車的重要發(fā)展方向，是值得大家關(guān)注的。”其魯說。

當(dāng)升科技總裁李建忠認(rèn)為，從能量密度上講，錳酸鋰好于磷酸鐵鋰，鎳鈷錳多元材料NCM又好于錳酸鋰，鎳鈷鋁材料NCA又好于鎳鈷錳多元材料NCM。

當(dāng)升科技是國內(nèi)最大的鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，由于鈷酸鋰越來越不能適應(yīng)市場(chǎng)，公司業(yè)績近年來一直平平。為謀轉(zhuǎn)型，公司正積極向三元材料轉(zhuǎn)型。在李建忠看來，未來3~5年，NCM/NCA將成為電動(dòng)車用鋰電的主流正極材料。

長期關(guān)注鋰電行業(yè)的專家墨柯線記者表示，對(duì)磷酸鐵鋰的前途有點(diǎn)擔(dān)憂，因?yàn)槠浼夹g(shù)進(jìn)步跟錳酸鋰（包括三元材料）的技術(shù)進(jìn)步，差距不是在縮小，而是在拉大?，F(xiàn)在電動(dòng)汽車方面對(duì)磷酸鐵鋰基本上是退出的，因?yàn)殄i酸鋰系列三元材料更合適。

一直以磷酸鐵鋰做為動(dòng)力電池的比亞迪，也認(rèn)識(shí)到磷酸鐵鋰的不足。今年早些時(shí)候，公司董事局主席王傳福表示，正在研發(fā)擁有更高能量密度的磷酸鐵錳鋰正極材料，能量密度將較磷酸鐵鋰增加60%。

按照2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國內(nèi)80%的動(dòng)力電池正極材料依然是磷酸鐵鋰，不過三元材料也進(jìn)入了中國電池的選擇范圍，出現(xiàn)了20%左右的使用份額。

續(xù)航里程與成本如何平衡/

動(dòng)力鋰電技術(shù)路線之爭(zhēng)的背后，不僅是“特斯拉旋風(fēng)”對(duì)多年磷酸鐵鋰技術(shù)路線沖擊后，國內(nèi)動(dòng)力汽車廠商及動(dòng)力鋰電配套廠商 “慌神”的結(jié)果，更反映出國內(nèi)新能源汽車和鋰電配套廠商對(duì)潛在客戶需求研究的不足和對(duì)自身產(chǎn)品未來定位的模糊。

李建忠就指出：“與其說是路線問題，倒不如說是作為鋰電行業(yè)在不同的發(fā)展階段基于對(duì)它的產(chǎn)品認(rèn)識(shí)和掌握的技術(shù)水平，做出一個(gè)不同的選擇方案。”

談到客戶需求的研究，中國北方車輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬認(rèn)為，電動(dòng)汽車私人市場(chǎng)是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，有的人買電動(dòng)車是上下班用，有的人卻是用來接孩子或送老人，這都是細(xì)分，這些細(xì)分對(duì)里程的要求、車輛大小的要求都不一樣。

在新能源汽車的發(fā)展上，應(yīng)該如何權(quán)衡新能源汽車的續(xù)航里程、成本以及安全性問題，也是擺在車企面前必須思考的問題。

對(duì)此，北京大學(xué)教授其魯對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，關(guān)于電動(dòng)汽車，我們有些思路也應(yīng)該發(fā)生一些轉(zhuǎn)變。續(xù)航里程和快慢的關(guān)系，要根據(jù)實(shí)際情況處理好，要改變以往電動(dòng)車要超過燃油汽車，充一次電要跑五百公里的錯(cuò)誤觀念。要充分考慮電池的重量、成本代價(jià)以及安全性等各種因素。“所以，在中國目前的狀況下，我認(rèn)為電動(dòng)汽車、電池的性能完全可以從不同的角度滿足需求。”

對(duì)于國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)品定位混亂，墨柯對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，應(yīng)根據(jù)續(xù)航里程的不同，明晰產(chǎn)品的市場(chǎng)定位。他認(rèn)為，純電動(dòng)汽車主要是150公里以內(nèi)的短期交通工具，150公里以上是插電式的混合動(dòng)力車。

新能源汽車再定位/

盡管今年在政府不斷出臺(tái)利好政策下，新能源汽車出現(xiàn)了井噴式的增長，但一個(gè)產(chǎn)業(yè)不能只依賴于政策，而應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律，否則很難持久。

現(xiàn)在的新能源汽車，在同等安全條件下，續(xù)航里程和成本綜合起來考慮，仍無法同傳統(tǒng)的燃油車競(jìng)爭(zhēng)。這是不是就意味著離開了政策扶持，新能源汽車的發(fā)展就陷入“死胡同”？

對(duì)此疑問，王子冬認(rèn)為，價(jià)格并不是導(dǎo)致新能源汽車發(fā)展受限的因素，“實(shí)際上，電動(dòng)自行車是普通自行車價(jià)格的十倍左右，固定電話改成移動(dòng)電話，也沒有人在意價(jià)格，這個(gè)價(jià)格差得更多。如果因?yàn)閮r(jià)格貴而賣不動(dòng)，那么這兩個(gè)商業(yè)項(xiàng)目都不應(yīng)該成立，但現(xiàn)在確實(shí)成立了。所以我個(gè)人認(rèn)為，價(jià)格不是決定性因素。”

但是，燃油汽車改成電動(dòng)汽車，大家都在問成本問題，這是為什么？

王子冬的解釋是：“關(guān)鍵是設(shè)計(jì)一個(gè)什么樣的電動(dòng)車。自行車被電動(dòng)自行車取代，是增加了很多東西，比如更輕、更省勁、走得更遠(yuǎn)。移動(dòng)電話替代傳統(tǒng)的固定電話，也增加了很多功能。而電動(dòng)汽車替代燃油機(jī)的時(shí)候，沒有增加任何功能，這才是問題所在。”

那么，新能源汽車到底能不能提供比燃油汽車更多的功能，滿足消費(fèi)者新的需求呢？

中科招商的朱保華談到了自己的看法：手機(jī)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶給大家的是人身上的信息流動(dòng)，接下來隨著充電網(wǎng)絡(luò)和智能電網(wǎng)的建設(shè)，新能源汽車的電能將可充可放。這樣一來，新能能汽車就和整個(gè)電力網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起，就能夠?qū)崿F(xiàn)能源的自由流動(dòng)和買賣。

他舉例說，新能源汽車可以在用電低峰時(shí)以低價(jià)充電，在用電高峰時(shí)，再以高價(jià)賣出。退一萬步講，如果不能把這個(gè)電放回給電網(wǎng)，也可以滿足內(nèi)部的正常用電。這樣就可以想出非常新穎的辦法，來實(shí)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)能源的自由流動(dòng)和買賣。比如特斯拉的電，幾個(gè)朋友開去野營的時(shí)候，就可以組成一個(gè)電網(wǎng)，就可以自己在沙灘上放露天電影，在帳篷里用空調(diào)，可以做很多事情。

《《《

資源博弈

欲爭(zhēng)鋰資源定價(jià)權(quán) 上游企業(yè)博弈鹽湖提鋰

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 丁舟洋 發(fā)自成都

作為鋰資源儲(chǔ)存占全球27%的大國，中國卻長期缺失鋰資源的定價(jià)權(quán)，龐大的資源未能大規(guī)模轉(zhuǎn)化為國內(nèi)鋰原料市場(chǎng)的供應(yīng)。

近日，在2014年第二屆中國（成都）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長張江峰稱，國內(nèi)鋰資源開發(fā)利用率不高，“幾乎所有企業(yè)必須無條件接受澳洲方面的價(jià)格影響。”

“國際上的礦石提鋰與鹽湖提鋰間的比例是3:7，而中國的情況正相反。”張江峰告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，由于能獲取附帶礦物質(zhì)、攤薄成本，鹽湖提鋰的成本遠(yuǎn)低于礦石提鋰，但鹽湖提鋰受制于技術(shù)，并沒有大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。

懷揣著“鹽湖變金湖”的夢(mèng)想，不斷有企業(yè)進(jìn)入青海、西藏，買下鹽湖開采權(quán)，但效果并不理想。“青海的鹽湖每年投資十多億，最后都是虧損居多。”張江峰透露。

據(jù)了解，與國外鹽湖不同，高原鹽湖含鎂太多，除雜困難，鋰礦純度不穩(wěn)定。張江峰介紹，目前鹽湖提鋰技術(shù)已取得重要進(jìn)展，估計(jì)兩三年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

國際定價(jià)權(quán)缺失

中國的鋰資源儲(chǔ)量，主要來自西藏、青海等地的鹽湖，以及四川、江西等地的鋰礦。中國的礦石鋰資源75萬噸，鹽湖鋰資源275萬噸，合計(jì)350萬噸，位列世界前三。

但是，2012年的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料顯示，當(dāng)年國內(nèi)制鋰原料75%以上來自進(jìn)口鋰輝精石和鹽湖鹵水，儲(chǔ)量豐富的國內(nèi)鹽湖，僅提供了8%的制鋰原料供應(yīng)。

長期以來，全球碳酸鋰的供應(yīng)和定價(jià)權(quán)，掌握在4家國際鋰業(yè)巨頭手中。其中，三大鹵水廠商SQM、Rockwood、FMC合計(jì)占據(jù)了全球鋰市場(chǎng)45%的份額，唯一的鋰精礦供應(yīng)商泰利森（Talison）在2012年被四川天齊鋰業(yè)（002466，SZ）收購后，依托中國市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，市場(chǎng)占有率躍升至35%。

今年10月底，碳酸鋰每噸均價(jià)為4.1萬元。“最近幾天價(jià)格又往上走了，因?yàn)?1月4日FMC宣布鋰鹽、碳酸鋰等要提價(jià)10%”，張江峰說。

占碳酸鋰直接成本70%的鋰輝精石價(jià)格也有上浮。中銀國際研報(bào)顯示，9月中下旬，鋰輝石供應(yīng)商將報(bào)價(jià)提升到60美元/噸，意味著每生產(chǎn)一噸電池級(jí)碳酸鋰，生產(chǎn)成本就會(huì)額外增加3000元。

鋰資源開發(fā)利用不足的局面，促使上游企業(yè)在轉(zhuǎn)變思路。“以往是以拿出高質(zhì)量的電池級(jí)碳酸鋰為目標(biāo)，今年，上游企業(yè)的策略都調(diào)整為以鋰資源開發(fā)為目標(biāo)。”張江峰道，簡而言之，就是湖上的企業(yè)拿出鋰資源和初級(jí)產(chǎn)品，下游企業(yè)再進(jìn)行深度加工，彌補(bǔ)國內(nèi)在鋰資源開發(fā)上的不足。

鹽湖能否變“金湖”

在鋰業(yè)中，因技術(shù)變革而帶來提鋰產(chǎn)業(yè)鏈“格局之變”的故事，并非首次上演。

1996年，SQM正是憑借自己研發(fā)的新型鹽湖提鋰技權(quán)，使得碳酸鋰生產(chǎn)成本從3000美元/噸降至1500美元/噸，直接導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的礦山提鋰巨頭Gwalia和FMC停產(chǎn)，并一舉成為掌控國際定價(jià)權(quán)的鋰業(yè)巨頭。

低成本鹽湖提鋰產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)，從根本上改變了世界鋰市場(chǎng)的格局。目前國際市場(chǎng)70%的提鋰產(chǎn)品來自鹽湖提鋰，均為自有礦情形下，鹽湖提鋰生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰成本低于礦石提鋰5000元/噸以上。

張江峰介紹，鹽湖提鋰是世界鋰業(yè)發(fā)展的未來方向。中國卻恰恰相反，“中國占七成的技術(shù)仍是礦石提鋰”。

盡管分布在青海、西藏的鹽湖鋰資源優(yōu)勢(shì)早已為業(yè)內(nèi)認(rèn)可，但張江峰表示，“鹽湖提鋰的難點(diǎn)在于，每個(gè)鹽湖都不一樣，無法照搬國外的成熟技術(shù)。”尤其是高原鹽湖，日照、溫度條件不穩(wěn)定，鎂含量又高、除雜難度大。

技術(shù)門檻并未阻擋資本進(jìn)入的熱情。今年8月，天齊鋰業(yè)3.11億元買下?lián)碛形鞑卦家}湖20年開采權(quán)的西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司20%的股權(quán)。

平安證券的研究報(bào)告顯示，此前扎布耶鹽湖的多年虧損，原因之一是原有提鋰工藝 “成本過高”：高達(dá)每噸6萬余元的攤銷成本，使扎布耶鋰業(yè)在碳酸鋰價(jià)格處于歷史高位的年份里，依然處于虧損狀態(tài)。

《《《

公司樣本

東莞杉杉總經(jīng)理黃繼宏：電解液價(jià)格戰(zhàn)將繼續(xù)

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃麗 發(fā)自成都

競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的鋰電池市場(chǎng)，致使僅4000噸/年產(chǎn)能的東莞市杉杉電池材料有限公司 （以下簡稱東莞杉杉）備感壓力。

為擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步提升市場(chǎng)地位，東莞杉杉已于2013年7月投資設(shè)立河北廊坊杉杉電池材料有限公司（以下簡稱廊坊杉杉），并于2013年年底投產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能4000噸/年。

不過有專家認(rèn)為，從客戶結(jié)構(gòu)看，東莞杉杉還未真正進(jìn)入國際廠商的供應(yīng)體系，離一流企業(yè)還有一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力還有待提升。

“我們也想做國外市場(chǎng)，但僅東莞杉杉4000噸的產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的”，東莞杉杉總經(jīng)理黃繼宏向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，廊坊杉杉投產(chǎn)，正是公司開拓國際市場(chǎng)重要一步。

她還表示，“市場(chǎng)在擴(kuò)大，價(jià)格戰(zhàn)還將繼續(xù)。”

補(bǔ)“國際化”短板

看好新能源可期的市場(chǎng)前景，從服裝跨界的杉杉股份，不斷在做大做強(qiáng)鋰電材料業(yè)務(wù)。其全資子公司東莞杉杉，一直致力于鋰電池電解液的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

黃繼宏向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“東莞杉杉年產(chǎn)量4000噸，現(xiàn)在行業(yè)里國泰華榮年有10000噸產(chǎn)量，新宙邦有10000噸產(chǎn)量，天津金牛有7000噸，廣州天賜有7000噸，所以我們?cè)O(shè)立了廊坊杉杉，也是4000噸/年，去年底才投產(chǎn)。”

據(jù)黃繼宏透露，東莞杉杉目前和國內(nèi)主要廠商都有合作，比如比亞迪、比克電池、ATL等。

“河北廊坊投資新建的年產(chǎn)4000噸電解液項(xiàng)目已投入試生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了南北區(qū)域同時(shí)供貨，有利于公司開拓北方市場(chǎng)。”信達(dá)證券一份研報(bào)給出這樣的分析。

盡管如此，東莞杉杉在電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍顯不足。據(jù)中國電池網(wǎng)報(bào)道稱，東莞杉杉還未真正進(jìn)入國際廠商的供應(yīng)體系，而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國泰華榮的客戶則涵蓋了LG、松下等國際一線品牌，新宙邦亦成為了三星、索尼等公司的核心供應(yīng)商，且供貨國內(nèi)一線企業(yè)。

“廊坊杉杉成立，一方面是更好地貼近華北市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)南北區(qū)域同時(shí)供貨。另一方面，這也是為開發(fā)國際市場(chǎng)，廊坊杉杉去年投產(chǎn)，我們今年正在申請(qǐng)國際認(rèn)證，通過認(rèn)證才能供貨，所以目前廊坊的產(chǎn)量大部分是向國內(nèi)的。”針對(duì)公司所面臨的國際化“短板”，黃繼宏直言。

價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒗^續(xù)

近年來產(chǎn)能逐步過剩，電解液價(jià)格持續(xù)下跌。杉杉股份2014年半年報(bào)顯示稱，公司電解液業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8178.51萬元，同比下降3.87%。

公司認(rèn)為，主要原因是電解液原材料六氟磷酸鋰價(jià)格的持續(xù)下降，導(dǎo)致電解液平均售價(jià)下降。凈利潤580.57萬元，同比下降58.39%，主要是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致電解液產(chǎn)品毛利率下滑，以及新設(shè)廊坊杉杉項(xiàng)目尚處于試生產(chǎn)階段，而前期投入費(fèi)用較高。

因?yàn)殡娊庖旱闹鞑牧狭姿徜噺倪M(jìn)口轉(zhuǎn)向國產(chǎn)，把原材料的成本降到了50%以上，所以隨之而來的電解液產(chǎn)品價(jià)格降幅達(dá)到了50%以上。黃繼宏向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，行業(yè)利潤下降，公司利潤亦受到影響，東莞杉杉利潤相較去年有所下降，廊坊杉杉則處于虧損狀態(tài)。

競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，而價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)來臨。黃繼宏認(rèn)為，“價(jià)格戰(zhàn)未來還會(huì)繼續(xù)”。

她進(jìn)一步分析稱，價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)將會(huì)產(chǎn)生兩種結(jié)果：一個(gè)是客戶群會(huì)越來越集中，前十大電解液商得到的機(jī)會(huì)將越來越多，跟國際客戶和國內(nèi)大客戶的合作會(huì)更加高端和更加緊密；二是低端的份額會(huì)越來越少。

黃繼宏認(rèn)為，全國電解液體大約75家，2014年以前，電解液70%用于數(shù)碼、3C等通訊數(shù)碼電池，30%是用于動(dòng)力電池。而這一數(shù)據(jù)在2015~2018年，將會(huì)變成60%~70%用于動(dòng)力電池，而且這一占比將由全國前五大電解液公司占據(jù)。未來市場(chǎng)集中度將越來越高，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，小企業(yè)生存將更難。

不過，她強(qiáng)調(diào)，東莞杉杉絕對(duì)不會(huì)領(lǐng)頭挑起價(jià)格戰(zhàn)，“我認(rèn)為從小型的企業(yè)中挑起的可能性比較大，因?yàn)檫@些企業(yè)沒有廠商資源優(yōu)勢(shì)，只能通過低微的價(jià)格吸引需求量小的廠商。”