每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 許自然    

每經(jīng)實習(xí)記者 許自然

今日，中達(dá)股份（600074，收盤價6.49元）正式發(fā)布重組方案。

公告顯示，此次重組方案包括重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。首先，中達(dá)股份擬向控股股東申達(dá)集團(tuán)出售公司截至交易基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債，并由申達(dá)集團(tuán)承接本公司全部員工，交易價格確定為6.16億元，增值率為636.74%。其次，公司擬以2.12元/股的價格向莊敏、日昇創(chuàng)沅、陳海昌、莊明及蔣俊杰5名發(fā)行對象非公開發(fā)行約13.6億股，購買其合計持有的深圳市保千里電子有限公司（以下簡稱保千里）100%股權(quán)，金額合計約28.83億元，增值率為1021.09%。

交易完成后，保千里實控人莊敏將持有公司8.41億股，占公司發(fā)行后總股本的37.30%，成為公司控股股東及實控人。此次交易構(gòu)成借殼上市。

據(jù)了解，保千里成立于2006年5月，目前是一家定位于高端電子視像產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供高端電子視像方案、產(chǎn)品、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。保千里于2011年、2012年、2013年及2014年1~6月份實現(xiàn)的凈利潤分別為974.20萬元、1282.44萬元、7326.03萬元和1億元，2011年至2013年凈利潤年均復(fù)合增長率為174.23%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在業(yè)績承諾方面，莊敏、日昇創(chuàng)沅、陳海昌、莊明、蔣俊杰承諾保千里2014年度、2015年度及2016年度扣非后的預(yù)測凈利潤分別不低于2.38億元、2.83億元和3.65億元。

中達(dá)股份表示，通過此次交易，將使公司主營業(yè)務(wù)變更為高端電子視像產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，從根本上提升公司的核心競爭力，為公司長期、可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。