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東旭光電高增長(zhǎng)背后:技術(shù)領(lǐng)先 市場(chǎng)潛力 政策支持

2014-06-27 00:44:26

在國(guó)內(nèi)液晶面板爆發(fā)的同時(shí),作為上游產(chǎn)業(yè)的玻璃基板也開(kāi)始火熱起來(lái),這其中作為行業(yè)龍頭的上市公司東旭光電(000413,SZ)的發(fā)展愈發(fā)受到資本市場(chǎng)關(guān)注。

近日,國(guó)內(nèi)玻璃基板龍頭企業(yè)東旭光電發(fā)布消息,其在蕪湖投產(chǎn)的10條6代線產(chǎn)線已有四條完成點(diǎn)火,4條線順利投產(chǎn)且運(yùn)行穩(wěn)定,良率和穩(wěn)定性已經(jīng)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

東旭光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前東旭光電的產(chǎn)品已經(jīng)得到包括京東方在內(nèi)的多家液晶面板生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證,而且產(chǎn)品出貨也非常順利,因此從今年開(kāi)始基板產(chǎn)品將批量穩(wěn)定供貨,預(yù)期公司收入將會(huì)大幅提升。此前東旭光電公布的2014年第一季度財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5.77億元,同比上升201.83%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.08億元,同比增加235.56%。

技術(shù)突破煥發(fā)轉(zhuǎn)型第二春

公開(kāi)資料顯示,東旭光電的前身是寶石A,曾是國(guó)內(nèi)知名的彩電核心部件CRT玻殼生產(chǎn)商。但是從2004年開(kāi)始,因?yàn)榧夹g(shù)替代,受到平板顯示器的沖擊,傳統(tǒng)CRT彩電隨后陷入困境,寶石A也因此多年虧損,2007年還被*ST。不過(guò)隨后,民營(yíng)企業(yè)東旭集團(tuán)重組了寶石A,更名為東旭光電,并開(kāi)始從CRT生產(chǎn)轉(zhuǎn)型為液晶玻璃基板生產(chǎn)。

玻璃基板是液晶面板的上游原材料,占面板成本的20%左右,處于產(chǎn)業(yè)鏈的上端,技術(shù)壁壘高,工藝極其復(fù)雜,但利潤(rùn)也較為豐厚。目前玻璃基板在全球主要供應(yīng)商有4家,分別為美國(guó)康寧、日本旭硝子、電氣硝子和板硝子,這幾家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)90%,其中康寧占據(jù)全球近50%的市場(chǎng)份額。

可以說(shuō)這是一個(gè)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),因?yàn)楹诵募夹g(shù)掌握在這些企業(yè)手中,這也導(dǎo)致璃基板企業(yè)對(duì)其下游有著很強(qiáng)的議價(jià)能力,企業(yè)盈利水平較高。公開(kāi)資料顯示,近幾年康寧公司毛利率超過(guò)60%,凈利率大約30%。

因此東旭光電要想在這一個(gè)市場(chǎng)獲得發(fā)展并不容易。不過(guò)這似乎并沒(méi)有阻礙東旭光電的發(fā)展步伐。

2010年5月,東旭集團(tuán)在鄭州建成國(guó)內(nèi)首條擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的G5世代玻璃基板生產(chǎn)線。同年12月,東旭集團(tuán)又在成都建成首條G4.5世代0.5mm超薄玻璃基板生產(chǎn)線。去年4月,東旭光電募集資金50億元,在安徽蕪湖投資建設(shè)10條第6代(兼容第5.5代)平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線,產(chǎn)能將達(dá)到500萬(wàn)片/年。而此舉也讓東旭光電的蕪湖工廠一舉成為全球領(lǐng)先的6代玻璃基板線生產(chǎn)基地。

這是因?yàn)闁|旭光電現(xiàn)任大股東東旭集團(tuán)早就在做技術(shù)準(zhǔn)備。在2004年?yáng)|旭集團(tuán)就曾組建了TFT-LCD液晶玻璃基板研發(fā)團(tuán)隊(duì),經(jīng)過(guò)近幾年的研發(fā)和積累,目前擁有各種專(zhuān)利635項(xiàng),并以每年30%的申請(qǐng)速度遞增。

而近兩年,隨著東旭光電的生產(chǎn)線不斷擴(kuò)張,其玻璃基板生產(chǎn)線集群效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。此前,東旭光電托管了大股東東旭集團(tuán)5代線及四川旭虹光電。四川旭虹從今年2月份開(kāi)始高鋁蓋板玻璃產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

蓋板玻璃是制造觸摸屏的主要原材料,利潤(rùn)率頗高。不過(guò)受制于技術(shù)原因,國(guó)內(nèi)企業(yè)很少能夠生產(chǎn),該市場(chǎng)一直被國(guó)外企業(yè)壟斷。而旭虹光電的介入開(kāi)始打破國(guó)外的限制。東旭光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前東旭光電在某些產(chǎn)品上的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際同等水平甚至是處于領(lǐng)先地位,0.4mm的G6液晶玻璃基板的試制成功就是一個(gè)例子,而外資公司的主流產(chǎn)品目前還是0.5mm。

結(jié)盟京東方產(chǎn)能開(kāi)始釋放

技術(shù)突破的同時(shí),擁有巨大需求的液晶面板市場(chǎng)也在向東旭光電張開(kāi)懷抱。今年5月20日,京東方A與東旭光電同時(shí)發(fā)布公告稱(chēng),雙方簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在液晶玻璃基板領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)業(yè)務(wù)合作,合作有效期為5年。

根據(jù)協(xié)議,雙方同意在符合合作前提下,京東方每年采購(gòu)公司液晶玻璃基板量不低于京東方當(dāng)年國(guó)產(chǎn)化液晶玻璃基板使用量的80%。同時(shí),京東方位于合肥的第六代面板生產(chǎn)線每年采購(gòu)公司液晶玻璃基板量,逐步達(dá)到該生產(chǎn)線每年液晶玻璃基板實(shí)際使用量的60%以上;京東方位于北京的第五代面板生產(chǎn)線每年采購(gòu)公司液晶玻璃基板量,逐步達(dá)到該生產(chǎn)線每年液晶玻璃基板實(shí)際使用量的60%以上。

結(jié)盟的背后是京東方可以獲得更低的采購(gòu)成本。京東方副總裁張宇曾表示,隨著國(guó)內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累和產(chǎn)能釋放出來(lái),在同品類(lèi)上會(huì)對(duì)玻璃基板的價(jià)格產(chǎn)生一定的影響,以降低液晶面板企業(yè)的采購(gòu)成本。

東旭光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,東旭光電的玻璃基板對(duì)外資產(chǎn)品替代明顯,而且對(duì)價(jià)格下降有著不小的促進(jìn)作用,例如以前外資企業(yè)一塊玻璃基板價(jià)格大約在1000元,國(guó)內(nèi)企業(yè)要想講價(jià)是不可能的,但是隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的上市,因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系外資產(chǎn)品不得不進(jìn)行降價(jià)到每片400~500元。

一位業(yè)內(nèi)人士表示,京東方和東旭光電的合作開(kāi)啟了一個(gè)嶄新的時(shí)代,因?yàn)槿蝻@示器產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)時(shí)代。

而在與京東方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議之前,東旭光電的六代線產(chǎn)品已經(jīng)獲得了京東方、中華映管等多家液晶面板廠家的批量認(rèn)證。而據(jù)了解,東旭光電的6代線產(chǎn)品與群創(chuàng)光電、友達(dá)等液晶面板制造商的認(rèn)證工作也陸續(xù)進(jìn)行中。

有了下游企業(yè)的認(rèn)證與合作,東旭光電的產(chǎn)能也在開(kāi)始陸續(xù)釋放出來(lái)。從東旭光電了解到,東旭光電蕪湖6代線產(chǎn)線生產(chǎn)狀況良好,產(chǎn)品客戶(hù)認(rèn)證和出貨順利公司在蕪湖已有四條6代玻璃基板產(chǎn)線完成點(diǎn)火,順利投產(chǎn)且運(yùn)行穩(wěn)定,良率和穩(wěn)定性均達(dá)到預(yù)期目標(biāo);4號(hào)線也按計(jì)劃運(yùn)行,會(huì)根據(jù)客戶(hù)拓展情況調(diào)整進(jìn)度。另外二期廠房主體完工,產(chǎn)線設(shè)備的制造進(jìn)度全面過(guò)半,預(yù)計(jì)5~8號(hào)線將在今年完成點(diǎn)火。

而東旭光電6代線的陸續(xù)投產(chǎn)也被資本市場(chǎng)逐漸關(guān)注起來(lái)。有分析報(bào)告認(rèn)為,東旭光電未來(lái)兩年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于6代基板產(chǎn)能釋放。

自主產(chǎn)業(yè)政策支持下利好支撐

而除了技術(shù)突破、產(chǎn)能釋放,從市場(chǎng)層面而言,產(chǎn)業(yè)政策也在積極支持和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)玻璃基板的自主發(fā)展。

根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,面板原材料和核心設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化被提上議程,玻璃基板作為被重點(diǎn)點(diǎn)名原材料,其國(guó)產(chǎn)化替代需求迫在眉睫,產(chǎn)業(yè)政策將大力支持本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

根據(jù)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,已經(jīng)將TFT-LCD玻璃基板列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品目錄,并預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)需要平板顯示玻璃基板約1億平方米/年。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出,新型平板顯示作為一項(xiàng)重大工程,提出開(kāi)展TFT-LCD顯示面板關(guān)鍵技術(shù)和新工藝開(kāi)發(fā),實(shí)施玻璃基板等關(guān)鍵配套材料和核心生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,提高本地化配套率,并通過(guò)“補(bǔ)貼基板廠商”、“給予面板廠商國(guó)產(chǎn)原材料采購(gòu)補(bǔ)貼”等方式給予支持。

2014年關(guān)稅實(shí)施方案顯示,今年年初,6代及以下的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅由2013年的4%上調(diào)為6%,6代以上(不含6代)的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅仍保持為4%。

張宇表示,目前公司的玻璃基板采購(gòu)多樣化,東旭光電也有、康寧等外資公司也有,但是外資供貨占比還保持在50%以上,國(guó)內(nèi)企業(yè)相對(duì)供應(yīng)還是少一些。

換言之,無(wú)論從技術(shù)上,還是產(chǎn)能上,國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)還有很大空間有待提升。不過(guò)東旭光電已經(jīng)在加快技術(shù)研發(fā)以及加大產(chǎn)業(yè)布局。

據(jù)了解,東旭光電托管公司投產(chǎn)的5代線產(chǎn)品良率已經(jīng)達(dá)到70%~80%,6代線產(chǎn)品良率70%~75%,較高的產(chǎn)品良率表明公司的技術(shù)日漸成熟,產(chǎn)品性能較高。而且東旭光電這幾年展現(xiàn)的實(shí)力也獲得了外資企業(yè)的認(rèn)可和重視。

目前,從東旭集團(tuán)整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)的布局看,已經(jīng)規(guī)劃的3條4.5代線、10條5代線和10條6代線,全部建設(shè)結(jié)束后東旭集團(tuán)玻璃基板整體年產(chǎn)能將達(dá)到約1400萬(wàn)平方米,初步具備了邁向全球化競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

東旭光電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,相較于進(jìn)口產(chǎn)品,國(guó)產(chǎn)基板具有10%~20%的成本優(yōu)勢(shì),因此未來(lái)玻璃基板國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代空間潛力巨大。

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