截至4月底，未上市險(xiǎn)企也紛紛披露了其2013年年度信息。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年財(cái)險(xiǎn)公司的承保利潤(rùn)情況并不理想，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅幾家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)盈利，所有非上市險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全線虧損，車險(xiǎn)保費(fèi)排在險(xiǎn)企各險(xiǎn)種保費(fèi)前五位的45家險(xiǎn)企的虧損總額為16.5億元。企財(cái)險(xiǎn)與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比虧損面相對(duì)較小，但是虧損額更大，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的企財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)全部為負(fù)數(shù)，三者企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)合計(jì)虧損超17億元，55家經(jīng)營(yíng)企財(cái)險(xiǎn)的公司虧損總額為20.3億元。

42家非上市險(xiǎn)企車險(xiǎn)共虧損63.5億元

根據(jù)各財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布的年度信息，2013年，45家公布了車險(xiǎn)保費(fèi)的險(xiǎn)企共收入車險(xiǎn)保費(fèi)5577.8億元，賠付支出2663.8億元，承保利潤(rùn)為-16.5億元。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了承保正利潤(rùn)，三者的承保利潤(rùn)分別為30.69億元，15.11億元和1.18億元。除去這僅有的3家盈利的上市險(xiǎn)企，其余42家公布了車險(xiǎn)承保利潤(rùn)的險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損總額達(dá)63.5億元。

從各險(xiǎn)企的具體情況看，2013年，所有公布了車險(xiǎn)業(yè)績(jī)的險(xiǎn)企承保利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)，其中中銀保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額高達(dá)5.3億元，大地財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保虧損也接近5億元。

對(duì)比之下，上市險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況貌似要好一些，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這幾家險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)規(guī)模大，成本被攤薄。盡管非上市險(xiǎn)企并沒有對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損的原因多做解釋，但分析人士認(rèn)為，各家險(xiǎn)企車險(xiǎn)虧損的主要原因是相似的，不斷攀升的汽車零部件價(jià)格、人工成本、人傷醫(yī)療成本，激烈競(jìng)爭(zhēng)下不斷上漲的渠道費(fèi)用等，都是重要原因。

其實(shí)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損并非是2013年才出現(xiàn)的新現(xiàn)象。自2012年始，產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)盈利水平就開始下滑，利潤(rùn)空間不斷收窄。而2012年5月1日，中國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)向外資保險(xiǎn)公司開放，標(biāo)志著外資保險(xiǎn)可以全面進(jìn)入中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)。“這使得車險(xiǎn)市場(chǎng)僧多粥少的局面加劇，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，折價(jià)搶市場(chǎng)的現(xiàn)象愈演愈烈。”一位長(zhǎng)期主攻車險(xiǎn)案件的律師對(duì)本報(bào)記者稱。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前，在中國(guó)市場(chǎng)上的20家外資財(cái)險(xiǎn)公司中，已經(jīng)有富邦產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、中航安盟、利寶保險(xiǎn)、三星財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)以及中意財(cái)險(xiǎn)等險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入進(jìn)入其各險(xiǎn)種保費(fèi)收入前五位，有的甚至排名第一位。

“在目前中國(guó)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上，車險(xiǎn)是最大的業(yè)務(wù)，如果財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司想要規(guī)模，就不太可能忽視車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但要在這一領(lǐng)域廝殺出來，難度確實(shí)很大。”一位保險(xiǎn)業(yè)界人士分析認(rèn)為，不少外資險(xiǎn)企明知開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)很難避免虧損也要進(jìn)入這一領(lǐng)域，一是為了擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，二是目前在中國(guó)開展非車險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不容易。

不過，對(duì)于涉足車險(xiǎn)市場(chǎng)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來說，更大的挑戰(zhàn)還在后面。在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，車險(xiǎn)業(yè)界人士普遍認(rèn)為，今年實(shí)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的可能性非常大。而一旦費(fèi)率市場(chǎng)化，保險(xiǎn)公司有了定價(jià)自主權(quán)，價(jià)格戰(zhàn)無疑將會(huì)更加激烈，不排除部分綜合成本率較高、業(yè)務(wù)規(guī)模較小的財(cái)險(xiǎn)公司最終退出這一市場(chǎng)。

SK海力士大火案暴財(cái)險(xiǎn)定價(jià)不足問題

記者根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司披露的2013年企財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)，去年55家經(jīng)營(yíng)企財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司中共有14家實(shí)現(xiàn)了承保盈利，其余41家為承保虧損，全行業(yè)虧損額約為20.3億元。

與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比，企財(cái)險(xiǎn)的虧損面相對(duì)較小，但是虧損額更大，并且與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)承保盈利相反，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的企財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)全部為負(fù)數(shù)，三者的承保虧損額分別約為9.17億元、7.78億元和0.84億元，合計(jì)虧損超過17億元。此外，華安財(cái)險(xiǎn)和日本財(cái)險(xiǎn)的虧損額也都在1億元以上。

不過與此同時(shí)，英大財(cái)險(xiǎn)和安邦財(cái)險(xiǎn)的企財(cái)險(xiǎn)取得了較大的承保利潤(rùn)，二者的承保利潤(rùn)分別為3.35億元和1.08億元；此外，鼎和財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)、中銀保險(xiǎn)、浙商保險(xiǎn)等險(xiǎn)企也實(shí)現(xiàn)了一定的企財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，企財(cái)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)情況跟當(dāng)年發(fā)生的災(zāi)害有較大的直接關(guān)系。去年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域一個(gè)不能不說的痛就要數(shù)去年9月無錫SK海力士的大火案。有媒體測(cè)算，這一災(zāi)害可能帶來9億美元的賠款，相當(dāng)于2012年國(guó)內(nèi)整個(gè)企財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)約360億元人民幣保費(fèi)收入的15%。該災(zāi)害給保險(xiǎn)業(yè)帶來的損失甚至大大超過2008年汶川地震。

這一火災(zāi)案的發(fā)生，也暴露了我國(guó)企財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的一些問題，尤其是多年的價(jià)格戰(zhàn)使得財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率下行，定價(jià)不足，或者說承保風(fēng)險(xiǎn)被低估。不過，由于直保險(xiǎn)企大多采取了自留很小比例，將大部分比例分出的做法，因此該火災(zāi)案對(duì)直保市場(chǎng)的影響相對(duì)較小，該案發(fā)生后，直保市場(chǎng)并沒有出現(xiàn)費(fèi)率大幅上漲，但分析人士認(rèn)為肯定會(huì)有影響，尤其是再保險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率上揚(yáng)也會(huì)反過來影響直保市場(chǎng)。

此外，2013年的一些重大災(zāi)害也對(duì)部分險(xiǎn)企的企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。例如，受臺(tái)風(fēng)菲特、東北暴雨等自然災(zāi)害影響，部分險(xiǎn)企的企財(cái)險(xiǎn)賠付率明顯上升。

意外險(xiǎn)2013年盈虧各半

2013年，意外險(xiǎn)保費(fèi)進(jìn)入公司保費(fèi)收入前五位的險(xiǎn)企共有39家，其中20家實(shí)現(xiàn)了承保盈利，19家為承保虧損。在幾大險(xiǎn)種中，意外險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可謂頗有亮點(diǎn)。

“意外險(xiǎn)尤其是航空意外險(xiǎn)的出險(xiǎn)率非常低，一般情況下，險(xiǎn)企銷售意外險(xiǎn)都能實(shí)現(xiàn)承保盈利。”一位長(zhǎng)期從事各險(xiǎn)種研究的學(xué)者認(rèn)為，隨著人們的保險(xiǎn)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，加上意外險(xiǎn)網(wǎng)銷渠道的快速拓展，險(xiǎn)企的意外險(xiǎn)銷售渠道得以簡(jiǎn)化，能較好地控制銷售費(fèi)用。

據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，已有47家人身險(xiǎn)公司開展了網(wǎng)銷業(yè)務(wù)，而意外險(xiǎn)是各險(xiǎn)企的主打產(chǎn)品，保費(fèi)收入約占網(wǎng)銷收入的60%，一季度壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)網(wǎng)銷保費(fèi)總和15.99億元。

與人身險(xiǎn)公司一樣，各財(cái)險(xiǎn)公司也紛紛在網(wǎng)銷平臺(tái)推出了意外險(xiǎn)，并且財(cái)險(xiǎn)公司2013年在網(wǎng)銷意外險(xiǎn)方面頗有創(chuàng)新，無論是其承保對(duì)象還是營(yíng)銷方式都具有交強(qiáng)的娛樂性，其銷售情況也反映了消費(fèi)者對(duì)此較為認(rèn)可。在淘寶網(wǎng)，記者看到旅游意外險(xiǎn)、航空意外險(xiǎn)、綜合意外險(xiǎn)、交通意外險(xiǎn)等意外險(xiǎn)品種十分豐富，從推出方來看，產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)公司都不少。

業(yè)內(nèi)人士指出，意外險(xiǎn)一般具有保障范圍清晰，保障內(nèi)容明確，保險(xiǎn)條款標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點(diǎn)，消費(fèi)者購(gòu)買保險(xiǎn)程序也很簡(jiǎn)單，并且意外險(xiǎn)的保費(fèi)通常很低，而保額往往較高，對(duì)消費(fèi)者尤其是年輕人的吸引力很大。而近兩年，還有不少險(xiǎn)企為了增加影響力或收集客戶信息，推出了各種廉價(jià)意外險(xiǎn)，包括1分錢購(gòu)買意外險(xiǎn)甚至免費(fèi)贈(zèng)送大額意外險(xiǎn)等。上述學(xué)者表示，正因?yàn)槌鲭U(xiǎn)率低，保險(xiǎn)公司才敢贈(zèng)送，不然賠錢太多保險(xiǎn)公司必然會(huì)心存疑慮。

他還指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的滲透越來越深，今后險(xiǎn)企的銷售將更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道，具有條款簡(jiǎn)單、權(quán)責(zé)明晰等特點(diǎn)的意外險(xiǎn)無疑成為各險(xiǎn)企爭(zhēng)奪的重要市場(chǎng)。今后，網(wǎng)銷意外險(xiǎn)的市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大，而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，意外險(xiǎn)是否能持續(xù)給險(xiǎn)企帶來盈利還存在較大變數(shù)。