每經(jīng)記者王霞發(fā)自上海 據(jù)媒體近日報道，加拿大制藥商凡利亞藥品國際（ValeantPhar－maceuticalsInternational，NYSE：VRX）近日表示，同意以87億美元現(xiàn)金從美國華平投資集團手中購買博士倫。 《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，交易完成后，博士倫將成為凡利亞藥品國際旗下一個部門，并將保留現(xiàn)有名稱，而凡利亞藥品國際現(xiàn)有的眼科業(yè)務將被并入博士倫部門，從而產(chǎn)生一個全球性的眼科護理平臺，預計2013年試算額凈營收將超過35億美元。 凡利亞藥品國際執(zhí)行官MichaelPearson曾對外表示，購買博士倫是凡利亞藥品國際迄今為止進行的最大一宗收購，凡利亞藥品國際將借此躋身全球最大的15家醫(yī)藥企業(yè)。 目前，該項收購已經(jīng)獲得雙方董事會的批準。根據(jù)協(xié)議，凡利亞藥品國際將總計支付87億美元現(xiàn)金，其中大約45億美元將付給以華平創(chuàng)投為首的投資財團，另外大約42億美元將被用于償還博士倫的未償還債務。 對于此次收購的資金，凡利亞藥品國際表示，將通過發(fā)債和發(fā)行約15億至20億美元新股融資，目前已經(jīng)獲得美國高盛銀行的債務融資承諾。 凡利亞藥品國際預計這項收購將助其在2014年底至少節(jié)省約8億美元年度成本，這將通過裁員、節(jié)省采購和法務成本來實現(xiàn)。該交易預計將在第三季完成。目前還需滿足成交條件和通過監(jiān)管當局審批。 據(jù)悉，交易完成后，博士倫現(xiàn)任CEO布蘭特·桑德斯將作為顧問加入凡利亞藥品國際，以幫助確保順利過渡和整合；博士倫董事會主席弗萊德·哈桑將加入凡利亞藥品國際董事會。 實際上，這不是凡利亞藥品國際近期的唯一一項并購，就在上個月，該公司還收購了美國皮膚病醫(yī)療產(chǎn)品制造商Obagi。 “近年來，隨著醫(yī)藥類企業(yè)推出新藥成本提高，新藥推出頻率、速度降低，很多企業(yè)面臨增長的壓力，國外醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)在出現(xiàn)重磅產(chǎn)品的頻率也低了，而要解決這個方面的問題，一個很好的辦法就是并購。”一位生物醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)投人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。 記者了解到，2007年10月，華平正式以25億美元收購了曾是紐約證券交易所上市公司的博士倫。從目前來看，即使尚未達到預期，華平的收益率已經(jīng)超過了200%。 有消息稱，華平投資當時正在籌劃一只目標規(guī)模達120億美元的新基金，而此次交易將為華平投資贏得更多的投資者。因此有消息稱，華平之所以選擇在這個時間出售博士倫可能與此有關(guān)。 記者獲悉，早在1987年，博士倫就進入中國市場，公司先后在中國境內(nèi)建立了3家獨立公司，分別為北京博士倫眼睛護理產(chǎn)品有限公司、博士倫（上海）貿(mào)易有限公司和山東博士倫福瑞達制藥有限公司，代理負責不同業(yè)務線。其中尤以負責隱形眼鏡業(yè)務的北京博士倫眼睛護理產(chǎn)品有限公司最受關(guān)注。 中投顧問高級研究員薛勝文在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，博士倫很早便涉足中國市場，并長時間在隱形眼鏡領域取得最高市場份額，30％的市場占比令競爭者難以望其項背。 “單在隱形眼鏡方面，其主要競爭對手有強生、衛(wèi)康、海昌等，雖各自占比有所增加，但仍無法超越博士倫曾經(jīng)取得的輝煌成就。”薛勝文說。