每經(jīng)網(wǎng) 2011-06-24 13:08:09
每經(jīng)網(wǎng)6月24日深圳電(每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O)
你方唱罷我登臺(tái)。前日剛剛傳出工商銀行(601398,SH)將發(fā)行380億次級(jí)債,昨日,廣發(fā)銀行和興業(yè)銀行(601166,SH)均在中國債券信息網(wǎng)上發(fā)布公告,將分別發(fā)行不超過30億元和100億元的次級(jí)債。
今年上半年以來,已經(jīng)有幾大國有銀行和商業(yè)銀行完成了次級(jí)債的發(fā)行,農(nóng)業(yè)銀行(601288,SH)、中國銀行(601988,SH)兩家國有銀行分別完成了高達(dá)500億元和320億元的次級(jí)債發(fā)行,成都銀行發(fā)行24億次級(jí)債,此外還有民生銀行(600016,SH)、北京銀行(601169,SH)、徽商銀行、上海銀行等均完成了次債發(fā)行。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,銀行已經(jīng)完成次債發(fā)行1069億元。此外還有建設(shè)銀行(601939,SH)的800億及工商銀行的380億,今年銀行間的次級(jí)債市場(chǎng)發(fā)債規(guī)模已經(jīng)甚為可觀。
雖然由于利率等原因的影響,銀行間次級(jí)債的成本已經(jīng)比去年高了。但是發(fā)行次級(jí)債做為補(bǔ)充資本的一種方式,相對(duì)股權(quán)融資來說相對(duì)容易,所以還是會(huì)選擇這種方式。廣發(fā)證券(000776,SZ)銀行業(yè)分析師沐華指出。
此次興業(yè)銀行次級(jí)債券將于6月28日起至29日發(fā)行,分為10年期固定利率和15年期固定利率兩個(gè)品種,10年期品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模20億元,15年期品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模80億元。
廣發(fā)行則于6月28起至30日發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元的10年期次級(jí)債券。
對(duì)于發(fā)行時(shí)間的撞車,交銀國際銀行業(yè)研究員李珊珊認(rèn)為,此次兩家發(fā)行規(guī)模均不大,市場(chǎng)完全可以消化,不會(huì)對(duì)彼此造成太大影響。
2010年末,興業(yè)銀行資本充足率為11.22%,據(jù)測(cè)算,興業(yè)銀行完成次債發(fā)行后,將提升資本充足率不到0.1個(gè)百分點(diǎn)。
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