每經(jīng)記者  張昊

        2010年入冬以來，我國北方地區(qū)降雨量較常年同期明顯減少，部分冬麥地區(qū)發(fā)生旱情。2011年新年伊始，北方旱情持續(xù)發(fā)展。北方遭遇大旱時，我國南方地區(qū)出現(xiàn)了雨雪冰凍天氣?！澳蟽霰焙怠贝呱宿r(nóng)產(chǎn)品價格上漲預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品板塊有望再次掀起炒作熱情，種子、水產(chǎn)品及擁有土地資源的上市公司有望率先啟動。

“南凍北旱”或成漲價催化劑

        新湖期貨分析師時巖向  《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2011年受“南凍”影響的白糖、菜籽油等經(jīng)濟作物中，白糖目前的市場價格已有反應(yīng)。對于油菜籽，目前冰凍天氣未對油菜籽的產(chǎn)量造成實質(zhì)影響，具體的判斷還需跟蹤隨后的天氣狀況。對于冬小麥，由于冬小麥幼苗在春天分孽快，因此如果春天延續(xù)干旱，冬小麥的損失會比較大。就目前情況看，干旱對冬小麥生長產(chǎn)生了不良影響，但損失擴大必須等到二、三月份才會顯現(xiàn)。因此，目前不能下結(jié)論判斷冬小麥大量減產(chǎn)。

        “南凍北旱”對冬小麥、油菜籽產(chǎn)量是否造成很大影響，還需進一步觀察后期的天氣，但或許由于減產(chǎn)預(yù)期及旱凍對生產(chǎn)、運輸帶來的不利影響，國內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品價格已出現(xiàn)連續(xù)漲勢。

        首先，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格創(chuàng)下歷史新高。2010年12月31日，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格總指數(shù)在176.1點，1月21日該指數(shù)已經(jīng)上漲至189.5點，不到一個月時間上漲了7.61%，其中該指數(shù)在1月12日超越2008年2月形成的歷史高點181.5點。

        此外，從國內(nèi)商品期貨價格走勢看，雖然目前整個市場遭遇系統(tǒng)性風(fēng)險，但農(nóng)產(chǎn)品期貨的價格依然抗跌，甚至部分品種還逆勢上漲。其中玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、白糖等期貨品種價格維持在歷史高點附近。

        業(yè)內(nèi)人士表示，“南凍北旱”催生了農(nóng)產(chǎn)品價格上漲預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品板塊有望掀起炒作熱情。

關(guān)注三類投資機會

從短期情況看，北京某大型券商分析師認為，可注意板塊中的三類投資機會：第一，上游的種植業(yè)；第二，不需要投入糧食的海產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)；第三，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲同時將伴隨著通脹壓力，具有豐富土地資源的上市公司將是抗通脹的代表。

        首先是種子行業(yè)，種子位于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，因此在農(nóng)作物減產(chǎn)及價格上漲背景下，種子上市公司將是最好、最直接的投資標(biāo)的。因此，登海種業(yè)、隆平高科、敦煌種業(yè)、豐樂種業(yè)等將出現(xiàn)持續(xù)的投資機會。

        其次是海產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，對應(yīng)的上市公司包括獐子島、好當(dāng)家、東方海洋、壹橋苗業(yè)等。從價格看，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，海參、扇貝等價格將出現(xiàn)聯(lián)動上漲；從供求關(guān)系看，養(yǎng)殖海域資源有限，不過高端消費需求增長很快，這種供給關(guān)系將導(dǎo)致價格上漲。因此“量價齊升”的上市公司盈利能力將提升，這也催生了海產(chǎn)養(yǎng)殖板塊的投資機會。

        再次為擁有土地資源的農(nóng)業(yè)上市公司如亞盛集團、北大荒將是抗通脹的最佳標(biāo)的。亞盛集團前期已將虧損工業(yè)資產(chǎn)全部剝離，并置入農(nóng)業(yè)資產(chǎn)。通過資產(chǎn)置換，亞盛集團的土地面積達到342萬畝，成為土地資源最為豐富的上市公司。談到北大荒，上述分析師表示，盡管二級市場中該股長期低迷，但公司出現(xiàn)了新的變化，比如前期上任了新的董事長，因此一旦公司基本面出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，又坐擁優(yōu)厚的土地資源，股價很可能徹底反轉(zhuǎn)。



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