每經(jīng)記者  張超  發(fā)自北京

        毫無疑問，政府正在加速推進(jìn)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能。明年，鋼鐵企業(yè)之間的兼并重組甚至有可能復(fù)制今年強勢推進(jìn)的山西煤炭重組思路。

        “不排除這種（煤炭式）重組思路。”近日在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時，有工信部有關(guān)司局人士表示，由工信部牽頭的新  《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》調(diào)整和修訂工作已近收尾，參與編制的各部委都  “同意下重手推動兼并重組”。

        “我們判斷，鋼鐵行業(yè)的整合有望像（今年的）煤炭（整合）一樣。”光大證券最新研究報告認(rèn)為，市場并購、行業(yè)需求及上下游議價等方面，都需要政府  “狠下決心推動鋼鐵行業(yè)并購”。

像煤炭業(yè)一樣強力整合

        在政策的強力推動下，明年中國鋼鐵行業(yè)或?qū)⒂瓉砉拯c性的一年，而今年煤炭行業(yè)的強力重組，無疑給了鋼企若干參照。

        今年9月以來，山西省率先整合小煤礦，強硬政策直接導(dǎo)致民間資本一次性整體退出煤炭市場。隨后，內(nèi)蒙古、山東等煤炭大省也陸續(xù)傳出“學(xué)習(xí)山西模式”的聲音。《每日經(jīng)濟新聞》記者近日獲悉，相關(guān)部委將于近日下發(fā)進(jìn)一步加快推進(jìn)煤炭行業(yè)兼并重組的相關(guān)文件，并試圖將“山西模式”在全國范圍內(nèi)推廣。

        “政府出臺強制性政策也屬于無奈之舉。”有發(fā)改委研究員對《每日經(jīng)濟新聞》表示，雖然山西煤炭重組引發(fā)了關(guān)于“國進(jìn)民退”的巨大爭議，但起碼有效地推進(jìn)了國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體戰(zhàn)略。“鋼鐵的整合進(jìn)行了很久，至今沒有多大成效，山鋼重組日鋼算是一個成功范本。”

        光大證券方面最新的報告指出，不考慮淘汰落后產(chǎn)能，2010年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到7.58億噸，和5億多噸的消費市場相比，產(chǎn)能過剩正在拉大。

        “近年來，我國鋼鐵落后產(chǎn)能越淘汰越多的怪相不斷在延續(xù)。”中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，按照目前的情況樂觀預(yù)計，2009年我國淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能甚至將超過1600萬噸的計劃額度，但產(chǎn)能過剩仍不斷擴大，全年中國鋼鐵產(chǎn)能過剩超過1億噸，2010年這一數(shù)字或接近2億噸。

        “主要原因還是政策效果不明顯，很多鋼企明里淘汰、暗地上馬。”有業(yè)內(nèi)專家表示，政策弱勢導(dǎo)致表面上各地爭相對落后鋼鐵產(chǎn)能采取行動，但具體產(chǎn)能并沒有降低多少。

        “政府已經(jīng)關(guān)注到這些現(xiàn)象。”上述工信部官員表示，這也是工信部牽頭調(diào)整和修訂《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的主要原因，“（各部委）都同意下重手推動兼并重組。”他同時也暗示，政府可能參考山西煤炭重組的一些思路。

        “鋼鐵行業(yè)目前的確需要下重手推進(jìn)兼并重組。”聯(lián)合金屬鋼鐵分析師張平表示，中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)走市場化的重組道路很困難，只能依靠政府強力推動，只有政府出面理順了各方關(guān)系，接下來的整合過程才可能會相對順利一些。

3年或淘汰近200中小鋼企

        “2010年將是鋼鐵企業(yè)的并購年。”光大證券鋼鐵分析師胡皓表示，目前我國的鋼鐵行業(yè)與上世紀(jì)70年代左右的日本相似，同樣是產(chǎn)能過剩，特別是落后產(chǎn)能過剩，同樣是出口導(dǎo)致與全球特別是美國產(chǎn)生了鋼材反傾銷等諸多貿(mào)易摩擦。通過淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和提高行業(yè)集中度，日本實現(xiàn)了由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變。

        毫無疑問，中國鋼鐵業(yè)希望實現(xiàn)“由大到強”的轉(zhuǎn)變。按照發(fā)改委的計劃安排，今年將淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1000萬噸、煉鋼600萬噸；到2011年，再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。此舉意味著中國鋼企將在3年內(nèi)淘汰超過1億噸的鋼鐵產(chǎn)能。

        “按照3年內(nèi)淘汰1億噸落后鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo)，相當(dāng)于減少近200家中小鋼企。”姜謙表示，目前我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量超過1000家，但粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，中小鋼企的規(guī)模可想而知。

        實際上，正是中小鋼企推動了今年鋼鐵產(chǎn)量的上漲。“一季度中國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)過剩局面，建議對中小鋼企產(chǎn)量控制采取措施。”早在今年4月的一次行業(yè)會議上，中鋼協(xié)副會長羅冰生就明確表態(tài)。按照中鋼協(xié)的部署，包括寶鋼、武鋼在內(nèi)的72家中鋼協(xié)會員企業(yè)3月都按要求減產(chǎn)，會員企業(yè)日產(chǎn)鋼量從114萬降到111萬噸，但大量非會員的中小鋼企的日產(chǎn)鋼量，卻從29萬噸升到34萬噸。

        “中小企業(yè)是看利潤而不是看要求進(jìn)行生產(chǎn)。”世界鋼鐵資訊分析師張長安對記者表示，在4萬億投資的刺激下，中小鋼企生產(chǎn)的線材市場需求良好，自然不會降低產(chǎn)能。

        “鋼鐵行業(yè)吃集中度低的虧太多了。”張平表示，集中度低一方面導(dǎo)致我國鋼鐵企業(yè)在參與包括鐵礦石談判等國際競爭中話語權(quán)不足，另一方面也弱化了市場調(diào)配，不利于落后產(chǎn)能的淘汰。

        中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國前十大鋼企產(chǎn)能占全國總量僅42.5%左右，前五大鋼企產(chǎn)量僅占28.5%，而韓國浦項制鐵粗鋼產(chǎn)量占該國總產(chǎn)量的60.61%，日本新日鐵和JFE、美國鋼鐵公司、德國蒂森克虜伯等外國鋼企的粗鋼產(chǎn)量，至少占到本國總量的20%以上。

        “中央政府早就意識到這點。”上述發(fā)改委研究員對記者表示，近年來推行的產(chǎn)業(yè)政策的核心，就是要解決包括國際競爭力和淘汰產(chǎn)能等問題，國內(nèi)鋼企的兼并重組也會因此而加速進(jìn)行，“未來鋼鐵行業(yè)的落后產(chǎn)能將沒有生存空間。”

        剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議也明確指出，嚴(yán)格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。“鋼鐵并購屬于國家大力提倡的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之列，未來銀行將加大對鋼鐵并購的貸款額度。”姜謙認(rèn)為。

重組困難依舊存在

        即便是像“煤炭式重組”一樣出臺強硬政策，鋼鐵行業(yè)的并購仍然會困難重重。

        “‘山西模式’能在部分省區(qū)推廣，是因為煤炭行業(yè)的區(qū)域集中度很高，政府的政策能夠明令禁止。”上述發(fā)改委研究員表示，鋼鐵行業(yè)的區(qū)域集中度明顯不及煤炭，實行跨省重組的難度相當(dāng)大。“今年的主導(dǎo)重組仍舊是‘省內(nèi)重組’，未來需要更多的跨區(qū)域重組。”

        根據(jù)新的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到2015年，全國形成1至2個規(guī)模達(dá)億噸級的具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團(tuán)，形成若干個5000萬噸以上具有較強競爭力的集團(tuán)。

        “僅靠‘省內(nèi)重組’是不夠的，跨區(qū)域整合是必經(jīng)之路。”姜謙表示，從跨區(qū)域整合所遇到的阻力來講，即便有政策的強有力支持，這條路注定不會一帆風(fēng)順。

        聯(lián)合金屬網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年以來，我國先后進(jìn)行或正在進(jìn)行的重大鋼鐵并購重組接近60次，51%屬于跨省并購，其中近半數(shù)并購并不成功。已宣告夭折的并購則幾乎全是跨省區(qū)并購，比如寶鋼重組邯鋼、寶鋼重組馬鋼等焦點性重組。

        “地方政府的意愿是導(dǎo)致收購夭折的主要原因。”上述研究員表示，如果說寶鋼重組邯鋼失敗是因為河北省政府推動包括邯鋼在內(nèi)的河北鋼鐵重組，那么寶鋼重組馬鋼失敗則更多的是出于當(dāng)?shù)卣陨砝娑穸酥亟M。

        實際上，為了保障本省利益，很多省份也不愿意“外來戶”進(jìn)入本省重組。“各地方政府出于對自身利益的保護(hù)，為了避免被鋼鐵龍頭企業(yè)收購，紛紛進(jìn)行區(qū)域內(nèi)防御性重組。”張平表示，除了已基本完成重組的河北鋼鐵和山東鋼鐵，目前潛在的區(qū)域重組還包括華菱鋼鐵收購冷鋼，鞍鋼收購東北特鋼，以及太鋼收購美錦鋼鐵、中陽鋼鐵等。

        12月8日，陜西省發(fā)改委人士向記者證實，政府正在整合漢中鋼鐵、龍鋼集團(tuán)和略陽鋼鐵，以組建全新的陜西鋼鐵集團(tuán)。上述3家鋼鐵企業(yè)2008年的粗鋼產(chǎn)量僅308噸。

        “‘省內(nèi)重組’增多，尤其是規(guī)模較小的重組，并不能有效提升集中度，反而會造成市場割據(jù)，這勢必阻礙整個行業(yè)并購重組的進(jìn)程。”張平表示。

        “2010年也許只能是一個過渡期，并不一定會取得顯著的成效。”姜謙對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“煤炭式”重組也不抱太多信心，“關(guān)鍵是看政府下多大‘狠手’。”

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工信部就鋼企生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入征求意見

每經(jīng)記者  周曉芳  發(fā)自北京

        12月9日，工業(yè)和信息化部公布了“現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法”征求意見稿，對鋼鐵企業(yè)污染物排放及能源消耗等作出規(guī)定。

        此次征求意見和建議的截止日期為12月16日。征求意見稿指出，高爐有效容積需達(dá)到400立方米以上，轉(zhuǎn)爐公稱容量30噸以上，電爐公稱容量30噸以上（不含特殊鋼電爐），準(zhǔn)入條件及管理辦法自發(fā)布之日起實施。而此前的規(guī)定為：2010年年底前淘汰300立方米以下高爐，2011年底前再淘汰400立方米以下高爐。分析人士表示，由此看出，對于淘汰400立方米以下高爐有望提前將近兩年實現(xiàn)。

        征求意見稿還指出，對不符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)，有關(guān)部門不予鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，鐵礦石進(jìn)口企業(yè)不予供應(yīng)進(jìn)口鐵礦石。

        蘭格分析師張琳表示，產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件主要側(cè)重于節(jié)能減排，控制產(chǎn)量規(guī)模、裝備規(guī)模、排污標(biāo)準(zhǔn)等。張琳認(rèn)為，準(zhǔn)入條件如實施將迫使小鋼企要么尋求被收購，要么尋求橫向組合，否則將被淘汰。這將迫使行業(yè)重組，優(yōu)化升級，達(dá)到最優(yōu)化資源配置。



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